核聚变板块掀涨停潮，龙头被高盛/摩根集体锁仓，5家握“全球唯一”技术，供应链直接卡脖子！1. 合锻智能：全球唯一能造ITER级真空室的装备龙头 - 机构重仓：二季度瑞银加仓至601万股、高盛新进384万股、JP摩根重仓203万股，三大投行同时持仓，足见重视程度；- 核心壁垒：全球唯一实现ITER级真空室“整体成型”的企业，焊接精度控制在0.01mm（相当于头发丝直径的1/7），国内独拥真空室全流程制造能力；- 项目订单：中标BEST项目真空室合同（2.09亿元），已交付核心部件；在手ITER二期、CFETR订单超30亿元，同时研发1.5亿℃钨基偏滤器，突破核聚变耐高温关键技术。 2. 永鼎股份：全球唯一量产第二代超导带材的材料王者 - 机构重仓：二季度高盛新进508万股，社保基金503组合同步重仓1200万股，长线资金与国际投行形成共识；- 技术硬实力：全球唯一量产第二代高温超导带材（YBCO）的企业，磁通钉扎强度是国际标准的3倍，良品率突破90%（行业平均仅75%）；- 供应链地位：为“洪荒70”装置、合肥BEST装置、ITER提供超导带材，2025年产能将扩至5000公里，国内市场份额占比35%，直接垄断中高端超导材料供给。 3. 哈焊华通：国内唯一“核一级”焊材认证的细分龙头 - 机构持仓：二季度高盛新进24万股、巴克莱新进66万股、摩根士丹利加仓至61万股、瑞银重仓53万股，四大机构同时布局；- 认证壁垒：国内唯一通过“核一级”焊材认证的企业，核电焊材市占率超40%，与大西洋并列赛道双龙头；- 项目绑定：为ITER、CFETR、BEST等项目供应核心焊材，2025年焊材产能计划扩至1.2万吨，重点匹配核聚变项目增量需求。 4. 王子新材：国内唯一量产核聚变脉冲电容的“独供”企业 - 机构动作：二季度巴克莱新进378万股、瑞银新进200万股、摩根士丹利新进189万股，全部跻身前十大股东；- 独家供应：通过子公司宁波新容成为合肥聚变新能BEST项目磁体电源系统“独家电容供应商”，国内唯一能量产核聚变专用脉冲电容；- 市场份额：在国内核聚变实验装置电容供应领域占比约20%，2025年电容产能计划翻倍至400万只，应对CFETR项目批量需求。 5. 国机通用：国内少数掌握锂同位素分离技术的隐形冠军 - 机构持仓：二季度高盛新进77万股，精准布局核聚变细分赛道；- 技术稀缺性：国内少数掌握锂同位素萃取分离技术的企业，而锂同位素是核聚变堆“氚自持”的关键原料；- 业务突破：2024年底加入聚变产业联盟，2025年新增“核聚变装备配套”业务线，承接多个国家级实验室项目，订单能见度已延伸至2026年。 6. 安泰科技：核聚变用高纯度钨靶材国内市占率超30% - 机构布局：二季度瑞银新进320万股、高盛持仓285万股，聚焦核聚变关键材料；- 材料精度：研发的核聚变用钨靶材纯度达99.999%（5个9），成功应用于CFETR偏滤器实验装置，而偏滤器是核聚变堆“直面高温等离子体”的核心部件；- 合作绑定：与中科院等离子体所签订长期供货协议，2025年钨材料产能将扩至500吨，满足核聚变偏滤器部件批量生产需求。 7. 宝胜股份：国内唯一能产核聚变专用超导电缆的企业 - 机构持仓：二季度社保基金103组合新进452万股、摩根大通加仓至318万股，长线资金与国际投行共振；- 产品壁垒：国内唯一具备核聚变专用超导电缆量产能力，产品耐低温性能达-269℃（接近绝对零度），适配ITER超导磁体系统；- 供应链占比：在ITER超导电缆组件供应链中占比超15%，2025年新增核聚变相关订单8.7亿元，占公司总营收比重提升至6%。 8. 中科曙光：核聚变实验超算支持国内领先 - 机构动作：二季度巴克莱新进510万股、摩根士丹利加仓至420万股，布局核聚变“算力基建”；- 核心服务：为合肥BEST项目、ITER中国分部搭建核聚变实验数据处理超算平台，算力支持效率比行业平均水平高40%；- 技术赋能：研发AI算法优化核聚变等离子体控制，已获国家能源局专项补贴2.3亿元，2025年核聚变相关营收预计突破12亿元。 9. 东方电气：核聚变发电设备研发国内首破 - 机构持仓：二季度高盛新进620万股、瑞银持仓580万股，瞄准核聚变“商用落地”环节；- 设备突破：参与CFETR聚变堆主机关键系统研发，负责核聚变发电侧蒸汽发生器设计制造，国内首台核聚变试验用蒸汽发生器已下线，热效率达92%；- 订单储备：与中国广核合作开发核聚变发电配套设备，2025年在手核聚变相关订单超25亿元，占公司总订单的8%。
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